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金市陷入沉睡 新獵物暴漲空間巨大

文 / 西風 來源: 財富投資網 2018-02-28 13:39:08

白銀投資網2月28日訊 在經歷昨日的暴跌后,今日黃金市場猶如“僵尸”一般,長時間深陷窄幅波動區間不可自拔,這令人困乏的走勢讓不少黃金投資者摸不清方向。

有數據分析透露,由于金市陷入了沉睡狀態,大量資金紛紛涌入了這一原本不太起眼的大宗商品資產。

據彭博周三報道,2016年Barrick Gold和Goldcorp等黃金礦產商的業績表現從多年低谷大幅反彈,然而自那以后他們就把黃金業務比重逐步降低,即便金市在復蘇。

世界黃金協會主席David Harquail指出,金市長時間處于無方向波動的狀態,如今的黃金投資顯得有點無聊,投資者轉而瞄準其他新獵物,比如鈷。有數據顯示,近年來資金大量涌入鋰、鈷等小眾金屬資產,尤其是最近行情極其火爆的鈷。

去年鈷可謂大宗商品中的翹楚,過去18個月里鈷價翻了3倍之多,當前價格接近8萬美元一噸。隨著近日蘋果繞開中間商尋求與礦企洽談長期購買鈷、世界上鈷儲存量最大的剛果民主共和國通過新的采礦法等消息傳出,金屬鈷再次開啟強勁漲勢。行業大佬認為,鈷市“興奮”并非短期現象,鑒于供需缺口不斷增大,鈷價大漲還在后面。

鈷價狂奔一年背后的故事

帕特森證券高級資源分析師Simon Tonkin 表示,帕特森鈷指數(Patersons Cobalt Index)在近12個月大漲145%;鑒于天然鈷礦產量極低(約占鈷供應總量的2%),約98%的供給嚴重依賴銅礦、鎳礦的副產品,電池廠商很難確保鈷的供應。

Simon Tonkin 在行業會議上舉例稱,大眾的電動車計劃顯示,在2025年該公司需要超過150 千瓦時的電池容量。據悉,大眾在2017年底就開始著手大量儲備金屬鈷,提出從2019年開始直接與鈷礦商達成10年的供應招標計劃,但未能與礦商達成協議。

從全球來看,已探明的鈷礦中,剛果民主共和國鈷礦存量占全球鈷礦總量的60%。剛果民主共和國鈷礦雖大,但由于地緣政治風險、基礎設施相對落后等原因,供應商仍然令市場擔憂。不過最新消息顯示,剛果民主共和國國會在2018年1月通過了新的采礦法案:將鈷礦的礦區土地使用費從2%提高到3.5%,同時將黃金的礦區土地使用費也從2.5%提高到3.5%,這項舉措將使該國的自由開礦項目所占比重提高一倍至10%。

鈷價飛漲并非短期現象

業內人士大多預計鈷價還有進一步大漲的空間。除了用于移動設備、電動車等裝載電池,目前鈷還有其他34種用途。鈷是少數能夠用于超級合金的金屬之一,其耐腐蝕和抗壓性能優良。超級合金在航天航空、能源開采、化工設備以及核能產業得到廣泛應用。而在全球鈷消費構成中,電池材料占比最高,接近60%。行業研究報告預計在2020年,用于電池的化學鈷供需缺口將達到12000噸。

事實上,新能源汽車是鈷的最大需求端。一位新能源汽車企業人士透露,目前全球新能源汽車電池的主流方案為三元鋰電池,而鈷正是其核心材料之一。根據咨詢公司CRU的最新數據,全球2020年新能源汽車三元電池對鈷需求將達到3.56萬噸金屬當量,相比2015年增長10倍,整個鈷市的需求量將達到15萬噸左右。當前鈷價仍處于歷史低位,而隨著電動車時代的到來,鈷價暴漲的空間巨大。

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